Generationenberater*in Private Banking (m/w/d)
Deine Rolle bei uns
Die VR RegionalBank ist eine regional verankerte Genossenschaftsbank in Hessen. Mit rund 910 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von rund 7 Milliarden Euro begleiten wir unsere Mitglieder und unsere Kundinnen und Kunden in finanziellen Fragen. Bei uns gestaltest du gemeinsam mit deinem Team Lösungen für Menschen und Unternehmen in unserer Region. Wir unterstützen deinen Einstieg mit einer intensiven Einarbeitung und bieten dir kontinuierliche Weiterbildung sowie berufliche Entwicklungsperspektiven.
Im Private Banking der VR RegionalBank begleitest du Menschen bei deren persönlichen und finanziellen Fragen. Du verstärkst unser Team in der Vermögensnachfolge sowie der generationenübergreifenden Vermögens- und Erbschaftsplanung. Dabei arbeitest du eng mit dem Private Banking, der Firmenbank sowie internen und externen Fachleuten zusammen. Du betreust Neu- und Bestandskunden mit komplexen Vermögensfragen und baust langfristige, vertrauensvolle Beziehungen auf.
Das sind deine Aufgaben:
- Du analysierst die Vermögenssituation und die persönlichen Ziele deiner Kundinnen und Kunden und entwickelst passende Planungsszenarien.
- Du berätst zur generationenübergreifenden Vermögens-, Vorsorge- und Erbschaftsplanung und begleitest wichtige Entscheidungen in unterschiedlichen Lebensphasen.
- Du entwickelst langfristig tragfähige Vermögensstrukturen und Finanzlösungen, die zur familiären Situation und den individuellen Zielen passen.
- Du berätst zu stiftungs- und unternehmensbezogenen Vermögensfragen in enger Zusammenarbeit mit dem Private Banking und der Firmenbank.
- Du koordinierst interne und externe Expertinnen und Experten, beispielsweise aus der Stiftungsberatung und Rechtsanwaltschaft.
- Du pflegst persönliche und digitale Kundenkontakte und entwickelst die Beziehungen zu deinen Kundinnen und Kunden kontinuierlich weiter.
Das brauchst du für die Stelle:
- Eine abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Eine Weiterqualifizierung zum Bankbetriebswirt beziehungsweise zur Bankbetriebswirtin oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
- Erfahrung in der Kundenberatung sowie mehrjährige, fundierte Kenntnisse in Vermögensbildung, Altersvorsorge und Nachlassregelung beziehungsweise Nachlassgestaltung.
Das wünschen wir uns außerdem:
- Die Fähigkeit, vertrauensvolle Kundenbeziehungen persönlich und digital aufzubauen und zu pflegen.
- Empathie und Sensibilität im Umgang mit persönlichen, familiären und generationenübergreifenden Fragen.
- Darüber hinaus freuen wir uns über dein Interesse an sozialen Themen
- Eine kommunikative, flexible Arbeitsweise und ein gutes Netzwerk.
Das bieten wir dir:
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit des mobilen Arbeitens
- Vielfältige und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Attraktive Vergütung mit variablen Gehaltsbestandteilen
- 30 Tage Urlaub, zusätzlicher übertariflicher Urlaub und Lebensarbeitszeitkonto
- Betriebliche Altersvorsorge und vergünstigte Krankenzusatzversicherung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Einen regionalen Arbeitsplatz mit guter Verkehrsanbindung
- Corporate Benefits, Team-Events und vieles mehr
Die aufgeführten Benefits gelten nach aktuellem Stand. Im Zuge der Fusion werden unsere Zusatzleistungen perspektivisch gemeinsam weiterentwickelt und harmonisiert
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich direkt hier: